Adaugă notițe interne plain text din ecranul de detalii al clientului, astfel încât contextul util să rămână atașat profilului.
Înainte să începi
Deschide profilul corect al clientului în Customer Directory
Folosește notițele doar pentru context operațional intern
Păstrează textul scurt și în format simplu
Confirmă că notița este potrivită pentru înregistrarea clientului
Cum funcționează notițele
Notițele despre client sunt interne. Notițele sunt plain text, au timestamp și sunt atribuite membrului staff care le-a adăugat.
După salvare, notița apare în lista de notițe a clientului. Notițele nu sunt căutabile și nu sunt disponibile în checkout sau în service. Notițele existente nu pot fi editate sau șterse din acest flux.
Pași
Deschide ecranul de detalii al clientului.
Mergi în zona de notițe.
Adaugă notița internă.
Salvează notița.
Confirmă că notița apare în lista de notițe a clientului.
Depanare
Notița nu apare după salvare: Redeschide sau reîmprospătează profilul clientului și verifică din nou lista de notițe.
O notiță are formularea greșită: Adaugă o notiță nouă de corecție, deoarece notițele salvate nu se editează în acest flux.
Echipa nu găsește notițele în checkout: Notițele nu sunt disponibile în checkout sau în service.
Se suspectează o eroare de salvare: Selio nu afișează o eroare separată de salvare pentru acest flux de notițe.
