Editează detaliile clientului din ecranul Customer Directory, astfel încât profilul să rămână corect la nivelul întregului business.
Înainte să începi
Deschide profilul corect al clientului înainte să modifici detalii
Confirmă că rolul are permisiune să editeze înregistrări de clienți
Verifică dacă lucrezi în Manager sau Restaurant App, deoarece permisiunile pot diferi
Revizuiește informațiile actualizate înainte de salvare
Detalii editabile
Câmpurile editabile validate includ prenume, nume, telefon, email, companie, CUI/VAT, adresă, zi de naștere, taguri, notițe, date de loialitate și date fiscale.
Editările se aplică global în business. Ștergerea, arhivarea, îmbinarea, restaurarea profilului și istoricul de modificări nu fac parte din acest flux.
Pași
Deschide profilul clientului în Customer Directory.
Revizuiește detaliile curente ale clientului.
Editează câmpurile care trebuie corectate.
Salvează sau actualizează profilul.
Confirmă că informațiile schimbate sunt vizibile în înregistrarea clientului.
Depanare
Emailul sau telefonul trebuie corectat: Aceste câmpuri pot fi editate direct când rolul are acces de editare.
Profilul nu poate fi salvat: Selio blochează salvarea când datele obligatorii sunt incomplete sau invalide.
Acțiunea de editare nu este disponibilă: Permisiunile contului pot să nu permită modificări de client în zona curentă a aplicației.
Salvarea eșuează: Selio afișează o eroare; revizuiește datele introduse și reîncearcă.
Un profil trebuie eliminat sau îmbinat: Acest articol nu acoperă acțiuni de ștergere, arhivare, îmbinare sau restaurare.
