Pentru cine este acest articol?
Pentru proprietari, manageri, casieri și membrii echipei responsabili de datele clienților și de interacțiunile de service cu aceștia.
Revizuit de: Echipa de suport Selio
Ultima actualizare: 13 mai 2026
Rezumat
Folosește acest tur ca să înțelegi unde caută echipa clienții, unde creează profiluri, unde revizuiește istoricul și cum folosește contextul clientului în service.
Înainte să începi
- Confirmă că utilizatorul autentificat poate vedea datele clienților
- Aliniați regula internă pentru evitarea profilurilor duplicate
- Folosește un workspace care are deja înregistrări de clienți de test sau live
Pași
- Deschide Customer Directory și revizuiește lista principală.
- Caută un client existent înainte să creezi ceva nou.
- Deschide un profil și observă unde apar detaliile de bază, notele și activitatea.
- Localizează acțiunile de creare și editare a profilurilor.
- Revizuiește modul în care profilul clientului se leagă de service-ul live sau de checkout.
- Alege următorul articol detaliat în funcție de ce ai nevoie: căutare, creare sau troubleshooting.
Depanare
- Lista pare goală sau căutarea nu întoarce rezultate: Confirmă că există înregistrări și că lucrezi în workspace-ul corect.
- Personalul nu știe când să creeze un profil nou: Standardizați regula „căutăm mai întâi”.
- Activitatea este greu de interpretat: Verifică dacă ai deschis clientul corect și dacă rolul tău poate vedea istoricul disponibil.
- Profilurile par inconsistente: Aliniați echipa la un singur standard de date despre client.
