Pentru cine este acest articol?
Proprietari, manageri, contabili, casieri și membrii autorizați ai echipei responsabili de crearea facturilor.
Revizuit de: Echipa de suport Selio
Ultima actualizare: 13 mai 2026
Rezumat
Generează o factură în Selio doar după ce comanda sursă, destinatarul facturii, totalurile și detaliile documentului pot fi verificate.
Înainte să începi
- Identifică ordinul sau tranzacția pe care factura trebuie să o folosească drept sursă.
- Confirmă că destinatarul și adresa de facturare sunt complete înainte să creezi documentul.
- Pentru facturi către companie, verifică datele fiscale și rezultatul validării acolo unde fluxul de checkout le folosește.
- Revizuiește discounturile, tratamentul TVA, plățile împărțite, rambursările și valoarea finală înainte de confirmare.
- Asigură-te că utilizatorul autentificat are permisiunea să genereze și să descarce documente de facturare.
Pași
- Deschide comanda sau tranzacția care necesită factură.
- Pornește acțiunea de generare a facturii.
- Verifică sau completează datele de facturare necesare documentului.
- Confirmă că valoarea facturii se potrivește cu ordinul sau tranzacția sursă.
- Generează factura.
- Deschide factura creată și verifică numărul, statusul, totalul și referința sursă.
- Folosește linkul de descărcare sau PDF-ul doar după ce detaliile documentului sunt corecte.
Depanare
- Acțiunea de facturare lipsește: Confirmă că ordinul sursă este pregătit pentru facturare și că rolul tău include acțiuni de factură.
- Datele de facturare sunt incomplete: Oprește-te și completează informațiile necesare înainte de generare.
- Validarea companiei blochează factura: Verifică din nou CUI/CIF sau VAT ID, statusul companiei, țara de facturare și rezultatul validării TVA înainte de retry.
- Valoarea pare greșită: Verifică din nou discounturile, tratamentul TVA, rambursările și plățile împărțite înainte de confirmare.
- A fost folosită sursa greșită: Compară factura cu ordinul sau tranzacția sursă și escaladează înainte să emiți alt document.
