Pentru cine este acest articol?
Proprietari, manageri, casieri și membri ai echipei responsabili de checkout și de documentele de facturare.
Revizuit de: Echipa de suport Selio
Ultima actualizare: 13 mai 2026
Rezumat
Generează factura din Selio Restaurant App atunci când o comandă plătită are nevoie de document de facturare legat de clientul corect, companie, total și tranzacție.
Înainte să începi
- Deschide comanda sau tranzacția finalizată care are nevoie de factură, nu o vânzare aflată încă în lucru.
- Pregătește destinatarul facturii: persoană fizică sau companie, țară de facturare, nume, adresă și identificator fiscal unde este cazul.
- Pentru facturarea către companie, verifică înainte dacă datele firmei sunt disponibile.
- Confirmă că discounturile, plățile împărțite, rambursările și totalul final sunt deja stabilite pe comandă.
- Folosește un rol de cont care are voie să creeze sau să verifice documente de facturare.
Pași
- Deschide comanda sau tranzacția finalizată care are nevoie de factură.
- Pornește acțiunea de factură din ecranul comenzii sau al tranzacției.
- Selectează sau introdu destinatarul facturii.
- Verifică adresa de facturare, numele companiei, CUI/CIF sau VAT ID și țara unde aceste câmpuri se aplică.
- Compară valoarea facturii cu totalul final al comenzii înainte de confirmare.
- Generează factura.
- Deschide rezultatul și confirmă că numărul, statusul, valoarea și linkul de descărcare sunt disponibile.
Depanare
- Lipsește acțiunea de factură: Verifică dacă respectiva comandă este suficient de avansată pentru facturare și dacă utilizatorul autentificat are permisiunile potrivite.
- Facturarea către companie nu poate continua: Verifică din nou CUI/CIF sau VAT ID, numele companiei, țara de facturare și rezultatul validării înainte de retry.
- Datele de facturare sunt incomplete: Oprește-te și completează clientul, compania, adresa sau țara înainte de a crea documentul.
- Suma facturii nu corespunde bonului: Verifică din nou discounturile, plățile împărțite și totalul final înainte de confirmare.
- Factura a fost creată pentru comanda greșită: Deschide imediat documentul, compară-l cu sursa comenzii și escaladează înainte să creezi altă factură.
